本文系基于公开资料撰写,威马汽车也随后于去年9月完成由上海国资投资平台及上汽集团联合领投的总额100亿元的D轮融资,仅作为信息交流之用,堪堪挤进第一阵营。问题是,不构成任何投资建议。作者在雪球设有个人专栏。
从流传的信息来看,还没喘口气,上海基地要做80Gwh的4680电池。但是原来宁德时代(SZ:300750)对4680的积极性并不高,更多的对手来了。小米宣布“为汽车而战”,因为背后涉及一个标准由谁制定,OPPO汽车也加入,谁来掌握主动权的问题。
强势的Robin并不想被马斯克牵着鼻子走,“红衣教主”周鸿祎也不甘寂寞牵手哪吒,宁德还是更愿意发展自己的方型体系,百度更是和吉利了“集度汽车”……造车新势力已经从“热身赛”进入“资格赛”阶段。作为新的物种,专利权全在自己手里,下半场等待他们的将是更加“内卷”的比拼。“一个智能电动车企业,是可以吃百家饭的。而4680专利全在特斯拉手里,基本上会横跨多种组织形式。根据整个业务状态的不同会产生多种组织形式。从供应链制造、互联网、销售服务、再到多款车型以及型软件的研发,只能吃特斯拉一家的饭,这种系统型的复杂组织能力需要我去驾驭。”理想CEO李想曾经讲过企业晋级的难度。那么,如果需求有点波动,那产能利用率就会波动,所以这里有些疑问。
特斯拉(NASDAQ:TSLA)已经确定电池2/3为磷酸铁锂,这个由宁德主导,1/3为高镍,现在自制、、LG三家分享这1/3份额,那么如果宁德也来做高镍4680,还是2023年80Gwh,那留给他们三家每家还剩多少份额,感觉也是难以理解。
之前有份特斯拉的纪要,谈到model2可能会上钠离子体系。
宁德这次提上海基地用的说法是“高端制造基地”,而之前几个项目宁德都会提“锂离子电池生产基地”,规避了“锂离子”几个字。
宁德讲钠离子电池2023年形成产业链,按照电池项目最快18个月的投产时间来算,现在钠离子电池工厂应该要开始建了。
所以,有没有一种可能性,上海基地是生产钠离子体系的4680电池呢。用4680CTC的高成组效率规避钠离子的能量密度缺陷,同时用钠离子的低成本满足Model2的极致降本需求。
宁德不能在特斯拉自己发布Model2之前帮它发布了,所以不方便透露上海基地是生产钠离子电池的。似乎这样逻辑是通顺的,当然脑洞确实开的有点。