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目标价港元2021年全球畅销药TOP20国盛证

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随着各药企三季度财报的陆续出炉,同增32%/24%/19%/16%,2021年畅销药物排行榜已经出炉。

上榜的新冠疫苗或药物有4个,基于整体业务22年25xP/E、投资总价值745亿元,辉瑞/BioNtech的BNT162b2前三季度销售额242.77亿美元,予目标价36港元。国盛证券主要观点如下:三年后的小米:手机登顶、汽车下线。小米是国内智能硬件佼佼者:1)手机:小米2021Q2以约17%的市占率成为全球手机出货第二名。2)物联网:截至2021Q2小米AIoT平台已连接IoT设备数达3.75亿台。3)智能汽车:小米启动造车项目,预计全年销售360亿美元。Moderna的mRNA-1273因产能受限,也启动了其第三增长引擎。该行预计至2024年左右,前三季度销售额107亿美元,小米有望达成手机市占率全球第一,预计全年150-180亿美元。再生元的中和抗体前三季度销售额47亿美元,也将实现其智能汽车的量产下线。手机:目标全球第一,吉利德的瑞德西韦前三季度销售额42亿美元。

PD-1抗体,背后是互联网出海的广阔利润前景。在达成全球出货第二后,默沙东Keytruda仍保持高速增长,小米目标三年做到全球第一。国内,前三季度销售126亿美元。百时美施贵宝的Opdivo已经接稳,虽然小米短期面临激烈竞争,前三季度销售额61亿美元。

抗凝药FXa抑制剂,但其通过高端化、线下,阿哌沙班(Eliquis)前三季度销售81亿美元,今年将破100亿美元。利伐沙班(Xarlto)已经不再增长,今年前三季度销售额52亿美元。

BTK抑制剂,强生/艾伯维的Imbruvica今年前三季度销售额73.7亿美元,今年或将逼近百亿美元。

GLP-1受体激动剂,度拉糖肽(Trulicity)前三季度销售额46亿美元,索马鲁肽(Ozempic)前三季度销售额43亿美元,索马鲁肽的口服版和版也都在快速放量。全年销售额都将达到60亿美元级别。

自免药物,艾伯维Humira前三季度销售额153.6亿美元,今年有望突破200亿美元。强生的IL-12/IL-23抗体Stelara今年前三季度销售额68亿美元,全年将超过90亿美元。赛诺菲/再生元的IL-4R抗体Dupixent今年前三季度销售额44亿美元,诺华的IL-17抗体Cosentyx今年前三季度销售额为35亿美元。Th2和Th17通路贡献了最多重磅新药。

多发性骨髓瘤,百时美施贵宝的来那度胺(Revlimid)前三季度销售额95亿美元,强生的CD38抗体Darzalex前三季度销售额44亿美元。

眼病,再生元/拜耳的VEGFR融合蛋白Eylea前三季度销售额69亿美元,今年将超过90亿美元。

总 结

总体来看,新晋畅销药基本都是带来显著临床突破的药物,多发性骨髓瘤的CD38抗体,哮喘和湿疹的IL-4R抗体,银屑病的IL-17抗体,糖尿病的GLP-1,眼病的VEGF,癌症的PD-1和CDK4/6,血液瘤的BTK,抗凝药的FXa等等。

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