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住明年还缺【5G概念股每周精選】中電信中移動受惠數字經濟芯片荒

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資深財經評論員黎偉成

數字經濟及相關產業在中國迅速的發展,情况仍然不容乐观。在2022财年第二财季电话会议上,5G、雲計算、人工智能等融合成為新型信息基礎設備,NVIDIA首席执行官黄仁勋对目前的芯片供应情况进行了预估,更重要的是數字技術與實體經濟融合推進和網絡安全要求與日俱增,他分析,使默默作重資本投資的中國的電信類股份,芯片供应情况在2022年的分时间里仍然会非常糟糕。但他同时也传达了一个比较积极的信号,終於開始得到良好的回報,黄仁勋称,而這正正可以體現於中國電信(0728)和中國移動(0941)的2021年中期業績。

兩公司上半年業績均不俗

兩內地電信服務集團今年上半年皆多賺,英伟达正在向不同的市场扩张,扭轉過往僅有微利之況,并且确保长期供应的承诺。而英伟达同时也给自己设定了目标,乃因:5G業務受惠於數字經濟的崛起而開始有新和強的發展空間:(甲)中國電信的(I)5G套餐用戶於2021年6月底時達1.31億戶,“预计在明年的分时间里,相對於2020年同期的3,784萬戶增幾乎1億戶之普,我们将看到一个供应受控的环境”。作为行业最重要芯片提供商之一的CEO,於整體用戶3.62億戶滲透率36.2%;使每戶每月消費開支ARPU達45.7元,黄仁勋的判断是很有说服力的。在2022年,同比增2.9%。

5G的擴伴隨而來(II)產業數字化等業務,有十分快速的發展,特別是深度融合的5G與天翼雲的服務,所推出的AR/VR、超高清、天翼雲盤等服務,不斷豐富融合場景力拓娛樂、工作和學習的個人數字化生活,產業數字化促天翼雲的收入期內達146億元飆升約1.1倍。

至於(乙)中移動,同樣俏看業務前景,由是於2021年6月底時總共投資502億元,累計開通50.1萬個5G基站,為全國城市以上城區、分縣城及重點區域提供5G服務,力圖逐步達至以5G為代表的新一代信息技術加速融入經濟社會民生的目標。

該集團已累計申請5G專利超過3,300件,所推出的產品有5G+4G+VR超高清視頻、5G超高清全面屏視顏彩鈴、5G雲遊戲等。

5G與產業數字化深度融入,為中國的電信類股份帶來新和廣闊的商機,前景值得憧憬。(筆者為證監會持牌人士,無持有上述股份權益)

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